'精品'银行在谷歌的摩托罗拉交易中获胜

作者:邴楣

<p>华尔街精英公司的前雇员正在以谷歌公司以125亿美元收购摩托罗拉移动控股公司(Motorola Mobility Holdings Inc.)的重磅票价战胜他们之前的投资银行</p><p>摩托罗拉聘请了Centerview Partners和Qatalyst Partners作为顾问,达成协议,预计将为此产生3000万至3500万美元的收购</p><p>据接近此事的消息人士称,银行家们</p><p> Centerview和Qatalyst是所谓的精品运动的一部分,该运动被定义为规模较小,更专业化的银行或经纪公司,它们处理的客户比较有限,并提供比旧的机构更窄的产品线</p><p> Centerview由摩根士丹利和瑞士银行的前银行家于2006年创立,而Qatalyst则是由Frank Quattrone于2008年创立的科技交易堡垒,后者在瑞士信贷第一波士顿和摩根士丹利赢得了他的支持</p><p> Lazard有限公司是一家蓝筹咨询公司,由已故的第一波士顿资深人士布鲁斯瓦瑟斯坦(Bruce Wasserstein)转变为华尔街权力,根据交易价值向谷歌提供基于交易价值可能达到3200万美元的费用</p><p>总部位于旧金山的Lazard副董事长Paul Haigney以及该公司全球投资银行业务负责人Antonio Weiss领导Google团队</p><p>对于MS,CS摩根士丹利和瑞士信贷来说,他们是谷歌2004年具有里程碑意义的首次公开募股的主要承销商,显然没有参与此交易</p><p>汤森路透(Thomson Reuters)的数据显示,今年摩根士丹利(Morgan Stanley)是美国科技交易的最佳并购顾问</p><p>瑞士信贷建议谷歌购买DoubleClick和YouTube,这是此前宣布的最大交易</p><p>此次交易将使Qatalyst,Lazard和Centerview分别在技术,媒体和电信领域的交易表中分别位列第12,13和14位</p><p> Lazard是Google首次公开募股的28家承销商之一,但并未将其视为收购方</p><p>它曾为加州山景城这家搜索巨头购买的几家私营公司提供服务</p><p>消息人士称,大卫·汉德勒和大卫·圣让都是摩托罗拉移动的首席顾问,他们于2008年加入Centerview,领导其全球技术实践,并在1月份帮助摩托罗拉分拆成两家公司</p><p> Handler和St. Jean之前曾在瑞银和现已解散的Bear,Stearns&Co</p><p>工作</p><p>在分拆期间与摩托罗拉合作的少数几家银行中,Centerview似乎是唯一被问到的人</p><p>其他被雇用将公司分拆为摩托罗拉移动和摩托罗拉解决方案的银行包括高盛,摩根大通和巴克莱资本</p><p> Qatalyst的主要银行家,前摩托罗拉咨询任务部分无法确定,是前瑞士信贷技术银行联合负责人乔治布特罗斯</p><p> Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP担任Google的首席律师,而Wachtell,Lipton,Rosen&Katz则是摩托罗拉移动的律师事务所</p><p>谷歌推出的摩托罗拉移动交易将使这家搜索巨头在最近破产的拍卖中失去苹果公司和微软公司领导的财团之后,....